Chi tiết 5 mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel mới nhất 2024

---

Kinh doanh là một trong những hình thức làm giàu nhanh chóng nhưng đồng thời cũng có rất nhiều khó khăn. Để có thể trở thành nhà kinh doanh thành công thì chắc chắn bạn cần có những kế hoạch cụ thể để có hướng đi rõ ràng trong kinh doanh. Nhưng không phải ai cũng biết cách xây dựng kế hoạch kinh doanh. Bài viết sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel chuyên nghiệp nhất.

I. Ưu, nhược điểm khi lập kế hoạch kinh doanh trên excel

Excel được biết đến là công cụ phổ biến cũng như rất hữu ích trong các hoạt động kinh doanh nghiệp. Sau đâu cũng tìm hiểu về những lợi ích của hình thức lập kế hoạch này cũng như nhược điểm khi sử dụng mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel.

1.1 Ưu điểm

• Tính linh hoạt: Excel cho phép bạn tạo và tùy chỉnh các bảng tính theo ý muốn, điều này giúp bạn linh hoạt hoàn thành các tác vụ kế hoạch kinh doanh khác nhau. Bạn có thể tạo ra các biểu đồ, sắp xếp dữ liệu, áp dụng công thức tính toán và định dạng bảng theo cách riêng của mình.

• Tính dễ dùng: Excel là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng rộng rãi và rất dễ sử dụng. Người dùng có thể dễ dàng nhập dữ liệu, thực hiện các tính toán cơ bản và thao tác với bảng tính một cách nhanh chóng, dễ dàng và miễn phí.

• Tính dễ dàng chia sẻ: Ứng dụng này cho phép lưu và chia sẻ dữ liệu một cách dễ dàng. Bạn có thể lưu trữ tệp tin Excel trên các thiết bị lưu trữ đám mây hoặc gửi chúng qua email để chia sẻ với thành viên khác trong nhóm làm việc.

• Tính tương thích: Excel tương thích với nhiều phiên bản phần mềm và hệ điều hành khác nhau. Bạn có thể dễ dàng mở và chỉnh sửa tệp tin Excel trên các thiết bị và phần mềm khác nhau.

Ưu, nhược điểm khi lập kế hoạch kinh doanh trên excel

1.2 Nhược điểm

• Giới hạn dung lượng: Mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel có giới hạn về dung lượng dữ liệu mà bạn có thể nhập và xử lý trong một bảng tính. Khi dữ liệu trở nên quá lớn, việc xử lý và tính toán có thể trở nên chậm và khó khăn.

• Độ chính xác phụ thuộc vào người dùng: Đây là một công cụ mạnh mẽ, nhưng tính chính xác của dữ liệu và kết quả phụ thuộc vào người sử dụng. Một cú pháp sai hoặc một lỗi nhập liệu có thể dẫn đến kết quả không chính xác hoặc sai sót.

• Khó quản lý phiên bản: Khi làm việc cùng một bảng tính với nhiều người dùng, việc quản lý các phiên bản và sửa đổi trở nên phức tạp hơn. Điều này có thể gây ra sự mất đồng bộ và rủi ro mất dữ liệu.

• Hạn chế về tính tương tác: Excel hạn chế về tính tương tác và trực quan hóa dữ liệu so với các công cụ kế hoạch kinh doanh tiên tiến khác. Việc tạo biểu đồ phức tạp hoặc tương tác trực tiếp với dữ liệu có thể gặp khó khăn.

>> Xem thêm: Cách lập kế hoạch kinh doanh chi tiết nhất 2024

II. Nguyên tắc “vàng” để lập kế hoạch kinh doanh trên excel khoa học nhất

Sau đây POS365 sẽ chia sẻ với bạn 4 nguyên tắc để lập kế hoạch kinh doanh bằng excel dễ dàng và chuyên nghiệp nhất.

2.1 Xác định lĩnh vực và sản phẩm chính mà doanh nghiệp bạn muốn kinh doanh

Với nền kinh tế thị trường “trăm nguồn cung - một nguồn cầu” như hiện nay thì các startups cần xác định được lĩnh vực cũng như sản phẩm chính mà mình cần tập trung phát triển. Đây chính là yếu tố quyết định đến thị trường cũng như đối tượng khách hàng mà bạn muốn hướng tới. Quá đó lựa chọn được hướng đi tốt nhất cho doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Chi tiết 3 mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale phổ biến nhất 2024

2.2 Quản lý tài chính khoa học và minh bạch

Tài chính chính là nguồn dinh dưỡng nuôi sống cả doanh nghiệp. Các startups cần chú ý đến các hoạt động quản lý tài chính, cách phân bổ ngân sách và thu chi của doanh nghiệp một cách hợp lý nhất.

Người quản lý cần xem xét thấu đáo nhằm tránh các khoản chi không cần thiết gây lãng phí và hạn chế rủi ro. Quản lý tài chính quyết định đến thành bại của các công ty khởi nghiệp vì vậy người quản lý cần hết sức cẩn thận trong việc thu chi.

Quản lý tài chính khoa học và minh bạch

2.3 Tìm hiểu kỹ càng đối thủ cạnh tranh

Trên con đường khởi nghiệp, đối thủ cạnh tranh giống như những tảng đá lớn và các startups phải hạn chế hoặc tránh né. Con đường càng lớn thì càng có nhiều khách hàng đi qua, đồng nghĩa với việc càng có nhiều đối thủ cạnh tranh.

Việc cần làm của bạn bên cạnh việc tham khảo mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel bạn cần phân tích điểm mạnh điểm yếu cũng như chiến lược kinh doanh của đối thủ nằm rút ra được bài học cho doanh nghiệp của mình từ đó tìm ra chiến lược cạnh tranh thu hút khách hàng.

>> Xem thêm: Tổng hợp mẫu kế hoạch kinh doanh bán lẻ mới nhất bạn nên tham khảo

2.4 Đo lường, dự đoán hiệu quả của chiến lược kinh doanh

Bạn cần đo lường trước hiệu quả mà kế hoạch kinh doanh mang lại cho doanh nghiệp. Nó có thể dựa trên lợi nhuận mà kế hoạch mang lại hoặc số lượng hàng hoá bán trên thị trường và khả năng khách hàng nhận diện thương hiệu của bạn hay số lượng khách hàng tiếp cận được. Thông qua dự báo về kết quả doanh nghiệp sẽ xác định được mục tiêu là đích đến cuối cùng mà mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel cần đạt được.

>> Xem thêm: Danh sách 5 mẫu kế hoạch kinh doanh mà nhất định bạn nên biết

III. 5 mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel chuyên nghiệp nhất

Cùng chúng tôi tham khảo các file excel mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel cơ bản nhất phù hợp với những mục đích sử dụng khác nhau.

3.1 Mẫu lập kế hoạch kinh doanh mở quán Cafe

Mẫu kế hoạch này phù hợp với những chủ kinh doanh đang dự định mở doanh nghiệp của bạn. File này cần đảm bảo các yếu tố sau: định phí, biểu phí đơn vị, chi phí xây dựng,...

3.2 Mẫu lập kế hoạch kinh doanh định hướng tài chính trong 5 năm

Bảng này thể hiện toàn bộ số lượng sản phẩm và doanh thu mà công ty cần đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu doanh nghiệp của bạn thường xuyên dựa vào KPI để đưa ra các kế hoạch thì đây là lựa chọn hoàn hảo. 

>> Xem thêm: Tìm hiểu về kế hoạch kinh doanh cho người mới bắt đầu

3.3 Mẫu lập kế hoạch kinh doanh theo sản lượng và doanh thu

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel này phù hợp với những doanh nghiệp mua bán với những bảng biểu về sản lượng, đơn giá hoặc doanh thu theo tháng. Bạn hoàn toàn có thể dễ dàng đặt ra mục tiêu trong tương lai cho các sản phẩm của doanh nghiệp.

3.4 Mẫu lập kế hoạch dòng tiền doanh nghiệp

File kế hoạch này thể hiện dòng tiền của doanh nghiệp do nó tập trung thể hiện các mục chi phí cho mỗi hoạt động trong doanh nghiệp. Bạn hoàn toàn có thể dụng để quản lý dòng chi phí trong thời gian trong tương lai.

3.5 Mẫu lập kế hoạch kinh doanh theo ngân sách

Trong trường hợp bạn đang có ý định thành lập doanh nghiệp thì bạn có thể tham khảo mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel, giúp bạn quản lý ngân sách thành lập những yếu tố cấu tạo nên doanh nghiệp. Qua đó giúp bạn định lượng được số tiền cần bỏ ra để thành lập nên doanh nghiệp.

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ với bạn quá trình dùng Excel để lập bảng kế hoạch và 5 mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel giúp bạn có thể dễ dàng quản lý dự án cũng như quá trình kinh doanh của mình.